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大唐电信高调进军手游海通开元沾光

2018-08-07 15:50:26

6月27日, 公布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》,拟以16.99亿元的对价收购广州要玩娱乐络技术有限公司(下称“要玩娱乐”)100%股权。此次交易65%的对价以发行股份的方式支付,35%的对价以现金支付。持有“要玩娱乐”公司股权的海通开元等三家投资机构将借机逐步退出。

具体方案为,大唐电信公司向自然人周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇及浙江弘帆创业投资有限公司 、广州世宝投资合伙企业、海通有限公司以10.65元/股的价格发行股份约10369.48万股;约5.9465亿元以现金方式支付,在以现金方式支付的对价中,约4.2475亿元拟通过募集配套资金支付,约1.699亿元由公司以自有资金进行支付,募集配套资金的发行底价为9.59元/股。

公司表示,本次拟募集配套资金用于支付要玩娱乐25%股权的交易对价,预计不超过约4.25亿元,按本次募集配套资金的发行底价计算电动台式切砖机
,不超过约4429.09万股。本次交易中,所需支付要玩娱乐10%股权的现金对价约为1.70亿元,公司以自有资金进行支付。

据了解,大唐电信从3月份开始停牌,收购游戏项目耗时3个月。据称最初的目标曾是“无限讯奇”和“37wan”,直到6月份放弃。要玩娱乐是国内领先的页游戏运营商及移动终端游戏研发及发行商,目前在要玩娱乐及其子公司游戏运营平台上运行的页游戏超过70款。截至2013年3月31日,要玩娱乐的净资产(母公司)账面价值约为1.08亿元,增值率约为1472.24%。

要玩娱乐2013年一季度的营收为12426.26万元,净利3079.72万元;2012年全年营收为25931.39万元,净利2701.36万元。而大唐电信今年一季度亏损11958.66万元,2012年全年净利16889.66万元。公司表示,此次收购将对要玩娱乐的收购,有利于提高公司的盈利能和互联业务的发展。

值得注意的是,2012年11月29日,要玩娱乐股东会通过决议,同意海通开元合计投入4,480万元以溢价方式认购公司的注册资本增加额,其中 75.3441 万元计入注册资本,4,404.6559 万元计入资本公积金。公司表示,因要玩娱乐业务快速发展,为了更好的促进公司业务发展,公司引入机构投资者海通开元。

海通开元承诺:(1)如在本次交易完成日当日持有要玩娱乐股权不足12个月,则承诺自本次交易完成日起36 个月内不得以任何形式转让本次交易中认购的大唐电信股份;自本次交易完成日 起48个月内,转让不超过本次认购股份数量的90% ;自本次交易完成日起60个月内2205不锈钢板
,转让不超过本次认购股份数量的 95% ;剩余股份将可以在自本次交易完成日起第60个月之后进行转让;(2)如在本次交易完成日当日持有要玩娱乐股权已届满12个月,则承诺自本次交易完成日起12个月内不得以任何形式转让本次交易中认购的大唐电信股份;自本次交易完成日起24个月内,转让不超过本次认购股份数量的30% ;自本次交易完成日起 36个月内北京台球桌厂家
,转让不超过本次认购股份数量的60% ;自本次交易完成日起 48个月内,转让不超过本次认购股份数量的90% ;自本次交易完成日起60个月内,转让不超过本次认购股份数量的95% ;剩余股份将可以在自本次交易完成日起第60个月之后进行转让。

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